供应链称 AWS 扩大 AI 机柜拉货，亚马逊资本支出上修至 2,200 亿美元

台湾《经济日报》9 月 7 日台北报道（记者钟惠玲、萧君晖、陈昱翔）称，亚马逊旗下云服务 AWS 近期扩大 AI（人工智能）服务器机柜的拉货力度，台积电、世芯-KY、纬颖、鸿海等主要协力厂「全面动起来」，出货动能强劲。报道并称，亚马逊已将 2026 年资本支出从原先估计的 2,000 亿美元上修至 2,200 亿美元，上修幅度一成，主要用于 AI 基础建设。

报道引述亚马逊首席执行官贾西（Andy Jassy）称，AI 算力供不应求的态势将延续到 2027 年，公司甚至已看到 2028 年的强劲需求。机柜拉货目前停留在供应链传闻层面：被点名的台厂对单一客户动态向来不予评论，报道也没有给出拉货规模。

多出的 200 亿美元花在哪里

报道点名了这次上修的具体去向：数据中心、服务器、网络设备等需求均将同步增长。

这笔上修先于供应链消息落地。称，亚马逊将把今年 AI 基础设施支出提高到 2,200 亿美元。

整理的财报电话会内容显示，贾西在电话会上披露了这次上修，理由是 AI 基础设施、数据中心、服务器、网络设备与芯片的成本上升，内存涨价也是推高支出的因素之一。

贾西：缺口要到 2027 年，2,200 亿美元仍不够

报道引述贾西，用「相当令人震惊」形容他看到的 2028 年需求规模。按长桥财经整理的同一场电话会内容，贾西的判断更具体：即便把全年资本支出上修到 2,200 亿美元，仍不足以满足客户 2026 年的全部需求，供给缺口可能延续到 2027 年。

报道并称，AWS 的 AI 业务与自研芯片规模已成长至 250 亿美元，维持三位数百分比增长。

AWS 侧也有口径印证「供不应求」。引述 AWS 首席执行官 Matt Garman 称，AWS 大部分产能已被预订到 2027 年底、并深入 2028 年，客户开始签五年长约锁定算力，自研 Trainium 芯片产能到明年底前基本售罄。

Annapurna 的定制 ASIC 大多交给台积电 3nm

AWS 芯片设计核心 Annapurna Labs 近年积极开发次世代 AI 训练与推理芯片。供应链称，其定制 ASIC（专用集成电路）芯片大多交由台积电以 3 纳米（3nm）先进制程生产；AWS 出货冲刺，台积电先进制程接单同步转热。

需求好于评估，世芯看三到四年出货动能

报道称世芯是 AWS 自研 AI 芯片的重要伙伴，看好本季进入新的成长阶段，单季营收与获利将创历史新高，第 4 季表现持续看增。

世芯透露，3 纳米制程 AI 加速器案件的需求比先前评估更好，有机会上修明年相关出货量与营收贡献估计。世芯称这不会只是单季或一年的成长：基于已到位的案件，以及大客户下一世代案件继续推进，今年底前可完成设计定案（tape-out），相关动能至少延续三到四年。

机柜组装给纬颖，CPU 托盘给鸿海

按报道中的分工，AWS 的 ASIC AI 机柜由纬颖负责组装，并供应交换机托盘；鸿海切入中央处理器（CPU）托盘。随着 AWS 扩大释单，相关组装厂可望受惠。

纬颖今年受惠于美系云服务供应商（CSP）客户订单持续挹注，下半年还有 GPU（图形处理器）专案加持，成长动能可望明显高于上半年。法人看好纬颖 2026 年业绩年增四成、创历史新高。

鸿海集团轮值 CEO 蒋集恒日前表示，今年 ASIC 专案取得新进展，包括新客户导入与新专案机会，预期今年 ASIC 领域市占率将大幅提升，对获利贡献也会增加。鸿海把 ASIC 服务器市占率目标设在 40% 以上，看好未来几年业务维持积极成长。

台厂预告不等于 AWS 订单确认

报道中世芯、纬颖、鸿海的业绩展望都出自各家自己的口径，不能当作对 AWS 机柜订单的确认。

报道里能回到亚马逊公司口径的，是 2,200 亿美元资本支出与 250 亿美元 AI 业务规模。AWS 机柜拉货的订单量级与扩产节奏，目前只有供应链的说法。